Son zamanlarda, araştırma enstitüsü Wood Mackenzie, ABD güneş enerjisi için en son tahminini yayınladı.
Daha önce, Biden yönetimi, Ticaret Departmanının anti-damping/anti-dolaşım (AD/CVD) tarifelerinin uygulanmasını iki yıl erteleyeceğini bildiren bir icra emri (EO) yayınlamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Mart ayında başlatılan bir anti-atlama soruşturmasını çevreleyen belirsizlik göz önüne alındığında, WoodMac, 2022'de kurulu kapasitede 6,3 GW'lık bir azalma öngörmüştü.
İki yıllık tarife moratoryumunun güneş enerjisi endüstrisine bir nefes vermesi bekleniyor, ancak WoodMac, segmentlerin farklı şekilde etkilendiğini söyledi.
Büyük yer fotovoltaik güç istasyonu
ABD'deki kara tabanlı büyük enerji projelerinin yaklaşık yüzde 85'i, anti-atlama için soruşturma altındaki dört ülkeden ithal edilen bileşenlere güveniyor. Tedarikin çoğu ABD pazarına giderken, soruşturma başladığında modül üreticileri Güneydoğu Asya'daki kapasiteyi önemli ölçüde azalttı. Bazı büyük üreticiler, icra emri nedeniyle üretime yeniden başladı.
Bazı tedarikçiler, bileşenleri ABD'ye üçüncü çeyreğin sonu gibi erken bir tarihte göndermeyi bekliyor. EO, AD/CVD'ye ilişkin yeni tarifeler konusuna bir miktar kesinlik getirirken, sektör şu anda Uygur Zorunlu Çalışma Koruma Yasası'nın (UFLPA) uygulanması konusunda belirsizlikle karşı karşıya. Bu yeni yasanın uygulanması, ABD bileşen ithalatını ciddi şekilde kısıtlayabilir.
Talep tarafında, geliştiriciler, iki yıllık moratoryuma rağmen, vergi sermayesi yatırımcılarının potansiyel tarife uygulamasını hala bir risk olarak gördüklerini söylüyor. WoodMac, güneş enerjisi proje finansmanının hala yüksek riskli olduğu düşünülürken, geliştiricilerin Ticaret Departmanı nihai kararı açıklayana kadar yüksek sermaye maliyetleri ve girişte zorlu engellerle karşılaşmaya devam edeceklerini söyledi.
Anketin etkisi katlanarak arttı. Haftalarca hareketsizlik aylarca gecikmeye neden oldu. EPC şirketleri, makineleri ve insanları enerji dışı projelere yeniden tahsis etmeye başladı ve bu da son projelerde artan işgücü sıkıntısına yol açtı. 2023 veya daha sonrasına ertelenen çok sayıda projeyle, sözleşmelerin yeniden müzakere edilmesi ve proje tarihlerinin 2022 olarak belirlenmesi olasılığı düşüktür.
WoodMac, mevcut bileşenlerin ve sözleşme yeniden müzakerelerinin potansiyelini göz önünde bulundurarak, 2023 ve 2024'e ertelenen projelerin yüzde 30-40 kadarının daha erken başlamasını bekliyor.
Yukarıdakilerin hepsini hesaba katan WoodMac, 2022'de büyük ölçekli yere monte güneş enerjisi projeleri için yalnızca mütevazı bir 1.5GW (yüzde 17) ve 2023'te biraz daha büyük 3GW (yüzde 18) yukarı potansiyel bekliyor.
Endüstriyel ve ticari projeler
Büyük ölçekli karasal güneş enerjisine benzer şekilde, ticari güneş modülü tedarikinin çoğunluğu, anti-damping/dengeleme soruşturmaları altındaki dört Güneydoğu Asya ülkesinden geliyor. EO, geliştiricilerin yılın geri kalanı için bileşenler almasını sağlayacaktır.
Bu bileşenlerin bazıları 2022'de programa girebilir, ancak yılın geri kalanında sevk edilen bileşenlerin 2023'te şebekeye bağlı programın bir parçası olması daha olasıdır.
Sonuç olarak, WoodMac, 2022'de mütevazı bir yükseliş (~100MW) ve 2023'te daha büyük bir yükseliş (~500MW) bekliyor, çünkü gecikmiş projeler devreye giriyor.
Konut güneş enerjisinin rekabetçi ortamındaki değişiklikler
EO'nun konut güneş enerjisi üzerindeki en büyük etkisi, değişen rekabet ortamındadır. EO'dan önce WoodMac, yerleşik ekipman tedarikçisi ilişkileri olmayan küçük yerel kurulumcuların AD/CVD araştırması sırasında ekipman edinmelerinin zor olacağını bekliyordu.
Bu kurulumcuların ihtiyaçları daha büyük kurulumcular tarafından karşılanacaktır. Devam eden güçlü konut güneş enerjisi talebi nedeniyle WoodMac, anketin Kaliforniya'nın Net Elektrik Ölçme (NEM) programındaki son gecikmeden çok daha az, çok küçük bir etkisinin olmasını bekliyor.
Bu nedenle, EO, WoodMac'in konut güneş enerjisi projelerine bakışını değiştirmedi. Ancak, EO, küçük yerel kurulumcuların önümüzdeki aylarda daha iyisini yapacağı anlamına geliyor.